Đối với các trader cá nhân chỉ có vốn nhỏ và muốn kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu nước ngoài trong ngắn hạn, Giao dịch chỉ số cổ phiếu bằng các hợp đồng chênh lệch(CFD) có thể là một cách phù hợp nhất.
Với CFD cổ phiếu bạn sẽ không sở hữu cổ phiếu blue chip mà giao dịch các chỉ số của nó thông qua các hợp đồng chênh lệch. Loại hợp đồng này cho phép bạn thu về lợi nhuận dựa trên chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại một thời điểm đã được xác định trước trong tương lai.
● Ưu điểm
>> Vốn đầu tư rất nhỏ so với hình thức mua và giữ truyền thống nhờ vào việc chỉ cần đáp ứng tỷ lệ kỹ quỹ ban đầu(khoảng vài phần trăm tổng giá trị hợp đồng) là bạn đã có thể bắt đầu giao dịch.
>> Công cụ đòn bẩy tài chính giúp tăng tỷ suất lợi nhuận
>> Có thể thu về lợi nhuận ngay cả khi cổ phiếu giảm giá nhờ khả năng bán khống.
● Nhược điểm
>> Cần có kiến thức nhất định về phân tích kỹ thuật
>> Tỷ lệ đòn bẩy cao giúp tăng tỷ suất lợi nhuận nhưng cũng có thể khuếch đại thua lỗ.
Ví Dụ: Để hiểu rõ hơn về những lợi điểm của giao dịch ký quỹ hãy cùng làm một ví dụ so sánh giữa mua cổ phiếu thường và đầu tư chỉ số cổ phiếu bằng hợp đồng chênh lệch tại sàn giao dịch Mitrade. một trong những sàn giao dịch cổ phiếu và chỉ số cổ phiếu uy tín nhất hiện nay.
Loại hình đầu tư
Mua cổ phiếu thường
Đầu tư chỉ số cổ phiếu CFD
Loại cổ phiếu
US30(Dow Jones)
US30(Dow Jones)
Giá
25520 đô la
25520 đô la
Khối lượng đầu tư
1
1
Tỷ lệ ký quỹ
100%
0,5%
Đòn bẩy tài chính
1:1
1:200
Số vốn tối thiểu cần có
25520 đô la
25520 x 0.5%= 127,6 đô la
Lợi nhuận thu về khi US30 tăng lên 25580
25600-25520= 80
25600-25520= 80
Tỷ suất lợi nhuận của khoản đầu tư
0,313%
62,7%
Lưu ý: Lợi nhuận thu về ở đây được tính là lợi nhuận ròng chưa trừ đi các chi phí. Tuy nhiên nếu giao dịch tại sàn Mitrade thì bạn có thể nhận được một mức chi phí giao dịch rất cạnh tranh.
Giao dịch ký quỹ với CFD được thực hiện như thế nào?
Mình chọn Mitrade vì đây là nền tảng không chỉ cho phép mình giao dịch mà còn có thể học cách đầu tư Vàng từ đây.
Giấy phép tài chính của sàn Mitrade
1️⃣ Tạo tài khoản giao dịch FX
Có 2 tài khoản bạn có thể đăng ký với Mitrade:
-Tài khoản ảo Demo: Là tài khoản để bạn học thực hành khi chưa có kiến thức. Nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng dùng tài khoản Demo để kiểm tra chiến lược mới có hiệu quả không. Bạn sẽ có 50.000$ vốn ảo miễn phí.
-Tài khoản thực: Gồm tài khoản tiêu chuẩn (live) và tài khoản chuyên nghiệp (pro – dành cho khách hàng có chứng chỉ CPA). Mời bạn bè của bạn tham gia Mitrade. Bạn có thể kiếm được phần thưởng lên đến $500* cho mỗi người bạn mà bạn giới thiệu.
Trong quá trình tạo tài khoản, bạn sẽ được Mitrade khảo sát qua các câu hỏi để đánh giá kiến thức của bạn về giao dịch có đòn bẩy. Đây là điều bắt buộc bởi sàn làm theo quy định của ASIC&CIMA.
Mở Tài Khoản Demo Mở Tài Khoản Thật
2️⃣ Nạp tiền giao dịch
Bạn có thể nạp tiền ngay cả với tài khoản ngân hàng nội địa, vì mình thấy Mitrade hỗ trợ nhiều cổng nạp tiền cho nhà đầu tư Việt: ATM nội địa, chuyển khoản ngân hàng, hoặc thẻ tín dụng quốc tế.
Lưu ý, tiền nạp tối thiểu của Mitrade quy định là 50$ (khoảng 1,15 triệu). App giao dịch FX của Mitrade sẽ quy đổi nó ra tiền Việt cho bạn dễ tính toán.
3️⃣ Chọn sản phẩm giao dịch và theo dõi thị trường
Có rất nhiều sản phẩm cho bạn chọn lựa từ Mitrade, không chỉ riêng forex, bao gồm:
-Thị trường FX: 60 cặp ngoại tệ có thanh khoản tốt
-Tiền điện tử: Bitcoin, Ether, LTC, XRP, BCH
-Vàng, dầu, bạc, bạch kim
-Cổ phiếu Mỹ, chỉ số chứng khoán thế giới
Vì Mitrade có đòn bẩy cho nhà đầu tư từ 1:5 – 1:250, nên bạn có thể đa dạng hóa đầu tư vào nhiều tài sản bên trên với số vốn nhỏ. Ban đầu, bạn có thể thử giao dịch làm quen trước với 1 cặp ngoại hối. Sau đó, mở rộng đa dạng đầu tư vào các cặp khác, hoặc các thị trường khác như cổ phiếu, hàng hóa, coin…
4️⃣ Đặt lệnh mua bán FX
Khi đã chọn được 1 cặp ngoại hối yêu thích, bạn bắt đầu đặt lệnh mua bán. Có thể thấy trên app Mitrade, bạn dễ dàng đặt lệnh ở bất cứ cửa sổ nào vì nút MUA/BÁN có mặt khắp mọi cửa sổ.
?Đặt lệnh mua nếu dự báo tỷ giá ngoại tệ tăng
?Đặt lệnh bán nếu dự báo tỷ giá ngoại tệ giảm
Sau khi tham khảo tín hiệu từ các phân tích xu hướng, bạn có thể mua hoặc bán.
5️⃣ Quản lý rủi ro các lệnh của bạn
Quản lý rủi ro rất cần thiết. Các lệnh cắt lời/chốt lỗ sẽ giúp bạn bảo vệ vốn của mình khi thị trường di chuyển ngược mong muốn.
?Lệnh chốt lời: Giúp chốt lời ở mức giá thuận lợi mong muốn.
?Lệnh cắt lỗ: Giúp bạn tối thiểu hóa tiền lỗ nếu thị trường đi ngược chờ đợi.
Các lệnh này có ngay trên giao diện lúc bạn mở vị thế.
Ngoài ra, khi đang giao dịch, hãy thường xuyên theo dõi thị trường bằng phần tin tức, lịch kinh tế ngay trên app Mitrade.
6️⃣ Thoát lệnh ở thời điểm thích hợp
Cuối cùng, bạn có thể thoát lệnh ở một thời điểm bạn cho là thích hợp. Nếu có lời/lỗ, mức thay đổi sẽ được cộng ngay vào quỹ của bạn.
Bạn rút tiền về tài khoản ngân hàng, hoặc tái đầu tư vào các cặp ngoại hối khác hoặc vàng, tiền điện tử cũng được.
Trong phần sau, mình sẽ đưa ra danh sách về cổ phiếu blue chip thế giới 2020 để cho các bạn tham khảo khi đầu tư cổ phiếu trong năm 2021.
